每經(jīng)編輯｜陳鵬程 王曉波    

1 隔夜市場

美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌2.04%，標普500指數(shù)跌1.17%，道指跌0.53%；大型科技股普跌，英特爾跌超6%，特斯拉跌超5%，英偉達跌超3%，谷歌跌逾2%，亞馬遜、Meta跌超1%，奈飛小幅下跌；蘋果小幅上漲。納斯達克中國金龍指數(shù)跌2.05%，中概股多數(shù)下跌，小馬智行跌近10%，富途控股跌超7%，奇富科技、嗶哩嗶哩跌超5%，金山云、BOSS直聘跌超4%，小鵬汽車、滿幫等跌超3%，騰訊音樂、京東等跌逾2%，極氪、好未來等跌超1%；百度漲超3%，唯品會漲逾2%。

比特幣價格一度跌破10萬美元，最低報9.96萬美元，跌幅達6.5%，截至發(fā)稿時報10.05萬美元；以太坊跌至3169.51美元，日內(nèi)跌超11%。數(shù)據(jù)顯示，過去24小時，加密貨幣市場共有超40萬人爆倉，17.99億美元（約合人民幣128億元）蒸發(fā)。

國際金價走低，截至發(fā)稿時，現(xiàn)貨黃金跌1.67%，報3934.06美元/盎司；COMEX黃金跌1.71%，報3945.3美元/盎司。

國際原油期貨結(jié)算價小幅收跌，WTI原油期貨12月合約跌0.8%，報60.56美元/桶；布倫特原油期貨1月合約跌0.69%，報64.44美元/桶。

歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.76%報23949.11點，法國CAC40指數(shù)跌0.52%報8067.53點，英國富時100指數(shù)漲0.14%報9714.96點。

2 何立峰會見美國高盛集團董事長兼首席執(zhí)行官蘇德巍

中共中央政治局委員、中央財辦主任何立峰11月4日在京會見美國高盛集團董事長兼首席執(zhí)行官蘇德巍。何立峰表示，中美兩國元首不久前在韓國釜山成功會晤，為下一步雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展指明了方向。雙方應共同認真落實好兩國元首達成的系列重要共識，這有利于兩國企業(yè)穩(wěn)定預期，推動中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展，也有利于全球經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。歡迎高盛集團繼續(xù)在華投資興業(yè)。蘇德巍表示，高盛集團看好中國經(jīng)濟發(fā)展前景，愿繼續(xù)為中國資本市場高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻。（新華社）

3 國務(wù)院辦公廳公布2026年部分節(jié)假日安排

11月4日，國務(wù)院辦公廳關(guān)于2026年部分節(jié)假日安排的通知發(fā)布。根據(jù)通知，元旦將在1月1日至3日放假調(diào)休，共3天；春節(jié)將在2月15日至23日放假調(diào)休，共9天；勞動節(jié)將在5月1日至5日放假調(diào)休，共5天。

4 央行10月恢復公開市場國債買賣

11月4日，中國央行發(fā)布2025年10月中央銀行各項工具流動性投放情況。數(shù)據(jù)顯示，央行10月恢復公開市場國債買賣，凈投放200億元，中期借貸便利凈投放2000億元，買斷式逆回購凈投放4000億元。

5 商務(wù)部新聞發(fā)言人就安世半導體相關(guān)問題應詢答記者問

11月4日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就安世半導體相關(guān)問題應詢答記者問。商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，此前，中方已就安世半導體相關(guān)問題回應了有關(guān)記者的評論。我愿再次強調(diào)，荷蘭政府9月30日發(fā)布行政令，不當干預安世半導體企業(yè)內(nèi)部事務(wù)，之后荷企業(yè)法庭作出剝奪中國企業(yè)股權(quán)的錯誤裁決，嚴重侵害中國企業(yè)合法權(quán)益。此后，荷政府不顧中方多次在磋商中提出的合理訴求，沒有展示出建設(shè)性態(tài)度和行動且升級全球供應鏈危機。中方希望，荷方從維護中荷、中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系大局和產(chǎn)供鏈穩(wěn)定與安全的角度出發(fā)，以負責任的態(tài)度與中方相向而行，停止干涉企業(yè)內(nèi)部事務(wù)，為安世半導體問題找到建設(shè)性解決方法。同時，中方將堅定維護企業(yè)合法權(quán)益，并努力穩(wěn)定全球半導體供應鏈的穩(wěn)定暢通。（央視新聞）

6 2025年藥品目錄談判協(xié)商順利結(jié)束

記者從國家醫(yī)保局了解到，10月30日—11月3日，國家醫(yī)保局組織開展2025年國家基本醫(yī)保藥品目錄談判競價和商保創(chuàng)新藥目錄價格協(xié)商工作，120家內(nèi)外資企業(yè)現(xiàn)場參與，其中參與基本醫(yī)保藥品目錄談判競價的目錄外藥品127個，參與商保創(chuàng)新藥目錄價格協(xié)商的藥品24個。后續(xù)相關(guān)技術(shù)、行政和法律程序完成后，新版基本醫(yī)保藥品目錄及首版商保創(chuàng)新藥目錄擬于12月第一個周末在廣州線上線下同步發(fā)布，明年1月1日起正式實施。（央視新聞）

7 10月A股新開戶230.99萬戶

11月4日，據(jù)上交所數(shù)據(jù)，2025年10月A股新開戶230.99萬戶，同比去年10月685萬戶下降66%；2025年前10個月已累計新開2245.88萬戶，同比增長11%。

8 起拍價約28.685億元！浙江臺州“第一高樓”將被拍賣！

11月4日，據(jù)阿里資產(chǎn)·司法拍賣平臺，浙江臺州天盛置業(yè)有限公司名下位于浙江省臺州市的相關(guān)資產(chǎn)，將于11月5日被拍賣。據(jù)拍賣平臺信息，本次被拍資產(chǎn)為天盛公司名下“天盛中心”“購物公園”土地使用權(quán)、在建工程、辦公設(shè)備、應收賬款等，起拍價約28.685億元。

9 辦電話卡需預存高額話費、提供工作證明等？官方通報

據(jù)江西信息通信業(yè)官方微信號，11月4日，江西省通信管理局通報“辦張電話卡，要提供工作證明等問題”，全文如下：針對近日媒體報道的我省南昌、九江、景德鎮(zhèn)等地有電信、移動、聯(lián)通營業(yè)網(wǎng)點存在外地身份證辦理電話卡需預存高額話費、提供工作證明等問題，我局高度重視，已責成相關(guān)企業(yè)全面開展排查整改，切實保障用戶權(quán)益。

10 國際新聞

參議院仍未通過撥款法案 美政府“停擺”將破紀錄

當?shù)貢r間11月4日，美國國會參議院以54票對44票的結(jié)果，再次未能通過聯(lián)邦政府臨時撥款法案。這意味美國聯(lián)邦政府將繼續(xù)“停擺”，10月1日開始的本輪聯(lián)邦政府“停擺”即將打破2018年年底至2019年年初“停擺”35天的歷史紀錄，成為美國歷史上持續(xù)時間最長的政府“停擺”。（央視新聞）

美國“福特”號航母駛往加勒比海

當?shù)貢r間11月4日，美國“杰拉爾德·R·福特”號航空母艦通過直布羅陀海峽，駛往加勒比海。這是美國國防部宣布的軍事部署的一部分。“福特”號航母在驅(qū)逐艦的護航下通過地中海，這一行動標志著“福特”號正式離開地中海，納入美軍南方司令部的責任區(qū)。（央視新聞）

普京：俄軍事核技術(shù)將用于建造月球基地

當?shù)貢r間11月4日，俄羅斯總統(tǒng)普京表示，“海燕”核動力巡航導彈和“波塞冬”核動力水下無人潛航器的研制具有歷史意義。“海燕”的飛行里程超過了目前世界范圍內(nèi)的所有導彈系統(tǒng)。普京稱，“海燕”和“波塞冬”導彈系統(tǒng)的部件將與強大的計算機配合使用。“海燕”和“波塞冬”上應用的技術(shù)將有助于建造一個前景廣闊的月球基地。（央視新聞）

涉欺詐銀行和洗錢 印度富豪逾8億美元企業(yè)資產(chǎn)遭查封

印度中央執(zhí)法局3日說，已查封印度信實集團董事長阿尼爾·安巴尼及其關(guān)聯(lián)企業(yè)總值超過750億盧比（約合8.46億美元）資產(chǎn)，以調(diào)查其所涉銀行欺詐和洗錢嫌疑。阿尼爾·安巴尼1959年生于孟買，其父親迪魯拜·安巴尼創(chuàng)立了印度最大私人企業(yè)之一的信實集團。2005年，他和兄長穆凱什·安巴尼分拆家族企業(yè)。阿尼爾分得能源、電信和金融等業(yè)務(wù)板塊；穆凱什分得石油化工等板塊，現(xiàn)任信實工業(yè)公司董事長，有“亞洲首富”之稱。（央視新聞）

美國啟動人體移植基因編輯豬腎規(guī)?；R床試驗

美國生物技術(shù)企業(yè)聯(lián)合治療公司11月3日表示，該公司在紐約大學蘭貢醫(yī)學中心完成了將基因編輯豬腎移植至人體的首例臨床試驗手術(shù)，標志著這一手術(shù)的規(guī)?；R床試驗正式啟動。據(jù)美國媒體報道，這是繼此前多項“同情用藥”個案移植手術(shù)后，首項由美國食品和藥物管理局(FDA)批準的人體移植基因編輯豬腎規(guī)?；R床試驗，旨在系統(tǒng)評估基因編輯豬腎用于終末期腎病患者的安全性和有效性。（新華社）

1 挪威主權(quán)財富基金反對馬斯克的特斯拉CEO績效獎勵方案

特斯拉（TSLA，股價444.26美元，市值14775億美元）：挪威主權(quán)財富基金計劃在11月6日舉行的特斯拉年度股東大會上，對“向馬斯克發(fā)放特斯拉股票作為CEO績效獎勵”的提案投反對票。該薪酬提案顯示，若馬斯克能在未來十年內(nèi)完成一系列雄心勃勃的營收與產(chǎn)品目標，他將獲得高達1萬億美元的薪酬。挪威銀行投資管理公司（NBIM）11月4日表示，盡管認可馬斯克的領(lǐng)導所創(chuàng)造的巨大價值，但對獎勵總額、股權(quán)稀釋以及關(guān)鍵人物風險缺乏緩解措施表示擔憂，將就此事及其他議題繼續(xù)尋求與特斯拉開展建設(shè)性對話。挪威主權(quán)財富基金目前持有特斯拉1.12%的股份，市值約170億美元，為特斯拉第七大股東。（每經(jīng)綜合）

點評：挪威主權(quán)財富基金持有的特斯拉股份達1.12%，其反對意見將對特斯拉未來的薪酬政策和治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深遠影響。

2 巴菲特拋售近70%蘋果股票，少賺3500億元！

伯克希爾哈撒韋-A（BRK.A，股價731517.78美元，市值10524億美元）：11月4日，根據(jù)一份最新披露的季度監(jiān)管文件顯示，伯克希爾消費品領(lǐng)域股票持倉的成本基準較上一季度下降約12億美元，而該類別持倉主要由蘋果股票構(gòu)成。這意味著該公司在2025年第三季度很可能進一步減持了蘋果股票。蘋果股價在2025年三季度的強勢上漲，10月底蘋果股價一度觸及277美元的歷史新高，收盤價達270美元，市值突破4萬億美元，重返全美市值第二大公司寶座。據(jù)估算，隨著蘋果股價的上漲，巴菲特出售三分之二蘋果持倉的決定令伯克希爾錯失了約500億美元（約合人民幣3563億元）的潛在收益。（每經(jīng)綜合）

點評：巴菲特持有蘋果股的減持行為可能受到市場關(guān)注，也許因為對蘋果未來發(fā)展趨勢的擔憂，或其他投資機會更具吸引力。

3 劉繼永任浪潮集團黨委書記、董事長

浪潮集團：據(jù)浪潮集團消息，11月4日上午，浪潮集團召開領(lǐng)導干部會議，宣布省委關(guān)于浪潮集團有限公司主要負責同志調(diào)整的決定，劉繼永同志任浪潮集團黨委書記、董事長，不再擔任浪潮集團總經(jīng)理職務(wù)；鄒慶忠同志不再擔任浪潮集團黨委書記、董事長職務(wù)。

點評：浪潮集團高層領(lǐng)導調(diào)整將直接影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定與執(zhí)行，對員工和投資者情緒產(chǎn)生一定影響。

4 突然刷屏：“退卡、差評！”山姆深夜回應

山姆：近日，山姆App商品頁使用AI圖、包裝上部分信息被打碼等問題引發(fā)爭議，相關(guān)話題登上熱搜。11月3日晚，山姆發(fā)布相關(guān)聲明稱，本次App的改動于今年8月底開始上線進行測試，并在期間持續(xù)根據(jù)會員的反饋進行優(yōu)化。這兩天陸續(xù)收到了更多來自會員關(guān)于商品圖片等方面的寶貴建議，將會持續(xù)改進，以更好地展現(xiàn)商品的真實形態(tài)并提升體驗。

點評：山姆App作為電商平臺，在商品展示方面遭遇爭議，如何平衡AI技術(shù)和用戶體驗是關(guān)鍵，應及時解決問題提升信譽。

5 福耀玻璃：公司法定代表人已變更為曹暉！

福耀玻璃（SH600660，股價66.67元，市值1740億元）：福耀玻璃11月4日公告，公司于2025年10月16日召開董事局會議，選舉曹暉為公司第十一屆董事局董事長，并擔任公司法定代表人。曹暉擔任公司董事長暨法定代表人的任期為自董事局會議審議通過之日起，至公司第十一屆董事局任期屆滿之日止。據(jù)悉，曹暉，男，55歲，中國香港籍，民建會員，工商管理碩士，正高級工程師、高級經(jīng)濟師。曹暉是公司董事及實際控制人曹德旺先生之子。

點評：曹暉的接任或?qū)砀ＲＡОl(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，對公司治理和市場形象產(chǎn)生重要影響。

6 永輝超市官宣將關(guān)閉兩家門店

永輝超市（SH601933，股價4.63元，市值420.17億元）：據(jù)深圳商報，近日，位于深圳核心商圈的永輝超市羅湖太陽廣場店、南山來福士廣場店正式公告，兩店將于11月16日正式停止營業(yè)。11月3日，記者在永輝超市羅湖太陽廣場店發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場已掛起“清倉折扣，全場1件不留，低至5折起”“全場出清折扣”等條幅，貨架已有一半清空，不少顧客推著購物車挑選剩余商品。根據(jù)停店公告，11月7日至15日為正式商品出清活動期，但永輝超市工作人員表示，折扣活動已在大概一周前提前啟動。“最近幾天很多消費者一車一車地購買出清商品，現(xiàn)在倉庫里的存貨基本全部搬出來了。”

點評：永輝超市兩店停業(yè)，或許受到商業(yè)環(huán)境變化和競爭加劇的影響，也凸顯了傳統(tǒng)超市行業(yè)的困境。

7 影石董事長回應“友商”價格戰(zhàn)

影石創(chuàng)新（SH688775，股價291.90元，市值1171億元）：11月4日，影石創(chuàng)新召開第三季度業(yè)績說明會。面對投資者“如何應對大疆價格戰(zhàn)”的提問，影石創(chuàng)新董事長劉靖康回應稱，友商（大疆）進入全景相機市場后發(fā)起的價格競爭為市場擴容創(chuàng)造了條件，通過市場競爭提升增量是行業(yè)共同努力的目標。據(jù)悉，7月31日，大疆推出首款全景相機Osmo 360，進軍全景相機市場。10月，大疆開啟雙11大促，旗下無人機、云臺相機、運動相機等多款產(chǎn)品價格直降數(shù)百元至上千元，發(fā)起價格戰(zhàn)。（第一財經(jīng)）

點評：友商價格戰(zhàn)對影石創(chuàng)新等公司市場份額和盈利能力造成影響，應及時調(diào)整戰(zhàn)略，拓展技術(shù)創(chuàng)新，應對同行競爭。

8 突發(fā)！諾基亞：退市

諾基亞：11月4日，諾基亞官網(wǎng)宣布，諾基亞公司董事會已決議提交申請，將其股票從巴黎泛歐交易所的監(jiān)管市場退市。諾基亞決定提交退市申請，是基于對其在巴黎泛歐交易所上市相關(guān)的交易量、成本及行政要求的全面評估。與此同時，諾基亞的股票將繼續(xù)在赫爾辛基納斯達克交易所掛牌，其美國存托憑證也將繼續(xù)在紐約證券交易所上市。

點評：諾基亞主動決定退出巴黎泛歐交易所監(jiān)管市場，或是為了更好地管理成本和遵規(guī)。

9 涉嫌內(nèi)幕交易！603880，董事長及財務(wù)總監(jiān)被罰沒4870萬元

南衛(wèi)股份（SH603880，股價6.84元，市值19.77億元）：11月4日，南衛(wèi)股份發(fā)布公告稱，公司實際控制人及董事長李平、前任財務(wù)總監(jiān)項琴華因涉嫌內(nèi)幕交易，收到中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局《行政處罰決定書》。經(jīng)查明，李平作為內(nèi)幕信息知情人，在內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)控制其股票賬戶賣出“南衛(wèi)股份”818.40萬股，成交金額為4796.78萬元，避損1177.67萬元。項琴華作為內(nèi)幕信息知情人，在內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)控制其股票賬戶賣出“南衛(wèi)股份”5.4萬股，成交金額為34.05萬元，避損10.17萬元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，江蘇監(jiān)管局決定對李平?jīng)]收違法所得1177.67萬元，并處以罰款3533萬元；對項琴華沒收違法所得10.17萬元，并處以罰款150萬元。

點評：內(nèi)幕交易嚴重違反市場規(guī)則，損害投資者利益，公司高層若涉此行為將遭嚴厲打擊，有望影響公司治理和股價穩(wěn)定。

10 美國“第一品牌”公司指控其創(chuàng)始人詐騙

第一品牌：此前宣布破產(chǎn)的美國“第一品牌”公司新管理團隊11月3日提起訴訟，指控這家汽車零部件供應商的創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官帕特里克·詹姆斯通過欺詐手段獲取數(shù)十億美元融資，并侵吞資金中飽私囊。（新華社）

點評：這起訴訟將對公司聲譽和投資者信心造成負面影響，也提醒其他公司加強內(nèi)部監(jiān)督與風險防范。

數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨5點

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每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：陳鵬程 王曉波

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。