11月12日早盤，市場整體沖高回落，盤面上，電網(wǎng)設(shè)備板塊小幅回調(diào)。相關(guān)ETF方面，截至10:45，全市場唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）跌2.1%，盤中實時額超1.67億元。持倉股中，保變電氣、華通電纜、中能電氣等漲勢靠前。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）已連續(xù)12天獲得資金凈流入，合計“吸金”超13億元，近一個月規(guī)模暴漲750%。

AI浪潮推動核能復(fù)興，有望倒逼電網(wǎng)升級。美國能源部部長周一表示，隨著美國政府推動盡快開工建設(shè)新的反應(yīng)堆，核能項目將從能源部貸款辦公室獲得大部分資金，事實上，早在今年5月，美國總統(tǒng)便已簽署一系列有關(guān)核能的行政命令，以期在未來25年內(nèi)將目前的核能發(fā)電量提高三倍，應(yīng)對未來電力需求飆升。

華泰證券表示，目前電網(wǎng)設(shè)備海外緊缺未現(xiàn)緩解，出海邏輯仍然強勢。以變壓器為代表的一次設(shè)備出海邏輯仍然強勢，無論主網(wǎng)、配網(wǎng)，從訂單及收入來看仍然呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。當然，往后續(xù)展望，高電壓等級電網(wǎng)設(shè)備的緊缺更具備持續(xù)性，配電層面，企業(yè)出海收入及訂單同樣保持高增，整體依舊較為看好。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強的代表性。特高壓權(quán)重占比高達64%，全市場最高。前十大重倉股中囊括了國電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業(yè)龍頭。