7月7日早盤，A股整體震蕩回落，房地產(chǎn)、半導(dǎo)體板塊逆勢上行。近期熱度較高的科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）現(xiàn)漲幅近1%。指數(shù)成分股中，拓荊科技、中科飛測、晶升股份、芯源微、京儀裝備、天岳先進(jìn)等漲幅居前。

消息面上，根據(jù)FT消息，OpenAI已同意從甲骨文租賃45億瓦的算力資源，該交易價(jià)值約每年價(jià)值300億美元，這是迄今為止AI領(lǐng)域最大的云服務(wù)協(xié)議之一。

信達(dá)證券認(rèn)為，OpenAI與甲骨文的數(shù)據(jù)中心協(xié)議反映了對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)期，同時(shí)Stargate項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)也將進(jìn)一步擴(kuò)大基建投資規(guī)模，在這一過程中，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嬗谟唵卧鲩L和資本開支的擴(kuò)張，業(yè)績或?qū)⒊掷m(xù)釋放。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。