每日經(jīng)濟新聞 2025-07-01 22:47:25
每經(jīng)記者|黃鑫磊 每經(jīng)編輯|程鵬 董興生
6月29日,《人民日報》發(fā)表文章《在破除“內(nèi)卷式”競爭中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》,其中提到,面對市場供需失衡,國內(nèi)十大光伏玻璃廠商決定集體減產(chǎn)30%。
6月30日,上海有色網(wǎng)報道稱,部分玻璃企業(yè)原定減產(chǎn)規(guī)模僅有10%左右,但此規(guī)模尚不能解決供需之間的矛盾,故頭部企業(yè)計劃增大減產(chǎn)量,預(yù)計使得本輪減產(chǎn)規(guī)模達到30%;預(yù)估7月玻璃供應(yīng)量將減少至45GW左右。
對此,7月1日,中國光伏行業(yè)協(xié)會咨詢專家、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者,玻璃窯爐的起停比多晶硅產(chǎn)線調(diào)節(jié)還要難,如果能真正實現(xiàn)光伏玻璃廠商集體減產(chǎn),有利于玻璃價格的復(fù)蘇。
7月1日,記者致電多家光伏玻璃企業(yè),針對減產(chǎn)一事,相關(guān)企業(yè)給出了回應(yīng)。
福萊特(SH601865,股價15.37元,市值360.11億元)工作人員表示,目前公司的玻璃窯爐正常運行,暫未?;?;旗濱集團(SH601636,股價5.10元,市值136.86億元)工作人員也表示,暫未收到玻璃窯爐?;鸬南嚓P(guān)文件,公司目前正常生產(chǎn)經(jīng)營。
“公司尚未出臺正式的減產(chǎn)通知?!?/span>安彩高科(SH600207,股價4.70元,市值51.20億元)投資者熱線接線人員稱,目前公司滿產(chǎn)滿銷,上半年由于搶裝潮,銷量沒有太大問題,但價格偏低,預(yù)計下半年市場需求會收縮。
亞瑪頓(SZ002623,股價15.60元,市值31.05億元)董秘劉芹回應(yīng)中國證券報·中證金牛座記者稱,光伏玻璃行業(yè)減產(chǎn)的消息屬實,產(chǎn)能加速出清,將有力促進行業(yè)后續(xù)可持續(xù)健康發(fā)展。
另外,亞瑪頓工作人員對《每日經(jīng)濟新聞》表示,作為玻璃深加工企業(yè),公司要看訂單情況,根據(jù)客戶需求排產(chǎn)。
“雖然近期國內(nèi)光伏玻璃行業(yè)競爭激烈,但在國外,光伏玻璃產(chǎn)能仍較為緊缺,公司(2024年)年度股東大會通過了在阿聯(lián)酋投資建設(shè)年產(chǎn)50萬噸光伏玻璃生產(chǎn)線項目的議案,將新建一座規(guī)模為1600噸/天玻璃熔窯及配套深加工生產(chǎn)線,公司希望通過‘出?!徑庑袠I(yè)競爭壓力?!鄙鲜鰜啲旑D工作人員說。
呂錦標表示,光伏玻璃行業(yè)集體減產(chǎn),優(yōu)先是消化庫存,以銷定產(chǎn),“經(jīng)過這一輪大發(fā)展,未來幾年內(nèi),光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)包括輔材,都是產(chǎn)能利用率很低的狀態(tài)”。
據(jù)上海有色網(wǎng)報道,光伏玻璃的供應(yīng)端其實在6月就已經(jīng)開始進行減產(chǎn)操作。據(jù)統(tǒng)計,6月國內(nèi)共有3850噸/天產(chǎn)能開始放水或燜爐,此外新增3020噸/天產(chǎn)能堵口,近日國內(nèi)新增一座650噸/天窯爐減產(chǎn),供應(yīng)量下降速度較快。
導(dǎo)致光伏玻璃產(chǎn)量下降速度加快的主要原因,是需求端的萎靡。最近,國內(nèi)組件產(chǎn)量接連下降,需求快速走弱,而供應(yīng)端受前期點火新增窯爐的影響反而開始上升,導(dǎo)致國內(nèi)供需錯配,玻璃企業(yè)庫存開始上升。
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù),受前期檢修裝置恢復(fù)生產(chǎn)以及“531”搶裝潮等因素影響,光伏玻璃產(chǎn)能攀升,六月下旬日熔量達9.73萬噸,開工率達69.66%,庫存天數(shù)達30.71天。6月23日,國家能源局披露,2025年前5個月光伏新增裝機量約為198GW,其中5月單月裝機量達93GW。
不過,隨著搶裝潮結(jié)束、6月組件排產(chǎn)規(guī)模下滑,光伏玻璃供需矛盾再次凸顯。在庫存壓力影響下,玻璃價格開始下跌,且連續(xù)跌至成本線下,上海有色網(wǎng)認為這是本輪減產(chǎn)的初始原因。
百川盈孚數(shù)據(jù)顯示,6月30日,3.2mm鍍膜光伏玻璃價格為18.5元/㎡,較上周下降5.13%;2.0mm鍍膜光伏玻璃價格為11.0元/㎡,較上周下降4.35%。上周光伏玻璃成本2562.9元/噸,毛利潤為虧損362.9元/噸,周環(huán)比下滑123.12%,同比下滑181.33%。截至上周,光伏玻璃已連續(xù)8周毛利潤虧損。
對此,光大期貨認為,在經(jīng)營狀況無明顯改善的前提下,光伏行業(yè)下半年仍有可能迎來大規(guī)模減產(chǎn),尤其是三季度,減產(chǎn)規(guī)?;蜻_到10%~15%。光伏玻璃作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán),下半年保守估計仍有5000噸~6000噸/日熔減量空間,悲觀預(yù)期下有7000噸~8000噸/日熔減量。因此,年底前光伏玻璃日熔量有望降至9萬噸附近。
記者|黃鑫磊
編輯|程鵬?董興生 蓋源源
校對|盧祥勇
封面圖片來源:視覺中國(資料圖 圖文無關(guān))
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