每經AI快訊，1月26日華西證券計算機研究團隊“科技晶選”公眾號發(fā)布了用友網(wǎng)絡點評文章。文章要點：定增落地，新增多家巨頭，持續(xù)看好數(shù)字化底座BIP產品建設；訂單數(shù)據(jù)佐證國產化需求旺盛，看好22年大型企業(yè)市場持續(xù)突破；人員調整影響出清，銷售、研發(fā)齊發(fā)力，業(yè)務加速推進。

投資建議：至暗時刻已過，云業(yè)務轉型顯現(xiàn)出拐點性的突破。維持盈利預測不變，2021-2023年公司營業(yè)收入分別為96.0億元/120.9億元/158.7億元，同比增長12.6%/26.0%/31.3%；預測三年間歸母凈利潤分別為9.0億元/11.7億元/17.2億元，同比增長-9.2%/30.2%/47.4%，EPS分別為0.27元/0.36元/0.53元，維持買入評級，估值方面，分別采用P/OCF估值法和PS估值法，預計2022年目標市值分別為1826億元和1814億元，空間超50%。

風險提示：軟件業(yè)務增長低于預期的風險；云產品推廣低于預期的風險；ERP行業(yè)競爭加劇等。

(記者 湯輝)

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