每經編輯｜張楊運

周五受隔夜美股下挫影響，A股三大股指全線下跌。

截至午間收盤，A股三大股指均跌逾1%。其中滬指跌1.68%；深成指跌1.90%；創(chuàng)業(yè)板指跌1.63%。

北向資金方面，半日合計凈流出51.76億元。

稀土、黃金概念領漲

盤面上，行業(yè)概念板塊多數(shù)下跌，稀土板塊領漲，銀河磁體、金力永磁漲停，英洛華漲9%。

種業(yè)股逆勢走強，萬向德農漲6%，豐樂種業(yè)、登海種業(yè)、敦煌種業(yè)集體上揚。

國產芯片板塊快速反彈，北京君正強勢封板，阿石創(chuàng)大漲5%，歐比特、有研新材跟漲。

行業(yè)跌幅板塊方面，券商信托、電信運營領跌。

個股奧聯(lián)電子盤初閃崩遭遇“天地板”，此前5日4板。

科創(chuàng)板方面，25只個股全線翻紅，沃爾德、瀚川智能齊漲11%，兩股上個交易日均封漲停。

國際金價方面，截至發(fā)稿，COMEX黃金漲0.79%，報1437.8美元/盎司。

國際油價方面，NYMEX原油前一交易日收盤大跌近7%，今日略有反彈，截至發(fā)稿，漲1.52%，報54.77美元/桶。

消息面

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪：中國香港事務不容任何外來干涉。據(jù)新華社1日晚消息，楊潔篪就近期涉及香港有關問題接受記者采訪時表示，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。我們絕不容許外部勢力破壞香港的繁榮穩(wěn)定。任何企圖搞亂香港、損害中國良好發(fā)展局面、阻撓中華民族偉大復興的圖謀和行徑都是注定要失敗的。我們嚴正要求美國等一些西方國家政府遵守國際法和國際關系基本準則，恪守自身作出的不插手香港事務的承諾，立即停止以任何形式干預香港事務。

央行貨幣政策司司長孫國峰回應“中國是否會跟進美聯(lián)儲降息”：據(jù)央視8月1日消息，孫國峰表示，下一階段人民銀行將實施穩(wěn)健的貨幣政策，密切監(jiān)測國內外經濟金融形勢的變化，根據(jù)中國的經濟形勢、價格變化及時進行預調微調，保持市場流動性合理充裕，保持利率水平合理穩(wěn)定。

7月31日的外交部記者會上，外交部發(fā)言人華春瑩回應外媒記者“美方稱中方經常出爾反爾”的問題時，以“呵呵”作答。這個“呵呵”該怎么翻譯呢？8月1日，外交部發(fā)言人辦公室官方微信給出了答案：Hmm. How interesting！

據(jù)澎湃新聞援引日本共同社2日報道，日本政府在2日的內閣會議上決定修改政令，并通過新版《出口貿易管理令》，將韓國剔除出在安全保障出口管理上設置了優(yōu)惠待遇的“白名單國家”。據(jù)韓聯(lián)社2日消息，新版《管理令》將經日本經濟產業(yè)大臣世耕弘成簽字、首相安倍晉三聯(lián)名簽字、頒布等程序，從此21天后生效。預計日本可能于下周頒布新令，正式生效時間約為本月下旬。而據(jù)日本《每日新聞》2日報道，日本將韓國移出白色國家名單必將導致日韓對立的惡化。

券商看市

銀河證券：8月經濟大概率運行在平穩(wěn)區(qū)間，不論從經濟指標還是寬松政策均大概率不會有大超預期的可能。市場間流動性充裕，利率下調的可能性較高，但市場中預期反應較為充足，明確政策落地或難以再次推動市場上行。風險偏好方面，市場情緒還是較為謹慎，觀望情緒濃厚，資金進場的動力不足且增量資金有限。8月中報集中披露，需關注個股基本面情況。通過基金持倉分析，行業(yè)龍頭集中度提升，雖然基本面情況穩(wěn)定或超預期，但高點仍較難繼續(xù)突破，建議更多關注行業(yè)內第二梯隊的公司。長期配置方面，我們的配置建議仍是成長做主線，金融做底倉。不走老路、轉型升級、金融供給側改革直接融資比重上升、科創(chuàng)板推出背景下，我們認為后期牛市的主導產業(yè)將是科技創(chuàng)新相關領域。短期內，市場波動性較強，建議優(yōu)先關注估值較低、持倉較少、且業(yè)績相對穩(wěn)定的行業(yè)或個股。綜述各方因素，8月股市表現(xiàn)整體會是震蕩向上的趨勢。

華泰證券：相比6月，7月陸股通凈流入規(guī)模和交易活躍度雙雙下降。持倉結構看，7月陸股通加倉銀行、電子、農牧、機械、電氣設備等。7月，通信、農牧、軍工、電氣設備等行業(yè)陸股通持股市值占對應板塊流通市值比重提升居前。展望：8月MSCI繼續(xù)擴容(大盤股納入因子從10%提升至15%)、中美利差維持較高位、對外開放有望進一步深入(7月政治局會議提出加緊落實一系列重大開放舉措)等背景下，我們認為外資有望保持凈流入態(tài)勢，建議關注基本面出現(xiàn)積極變化+籌碼和估值優(yōu)勢的電子、通信、計算機等科技硬資產。后續(xù)關注中報盈利尤其是龍頭股業(yè)績等。

華龍證券：技術面，兩市成交量微幅放大，市場的觀望情緒未變，空頭占據(jù)主導；大盤指數(shù)連續(xù)下跌收于60 日均線之下，上方均線重新反壓指數(shù)；周線級別指數(shù)跌穿5 周均線。操作上，激進的投資者建議把握市場走勢，尋找行業(yè)利好、績優(yōu)個股，控制倉位，適時波段操作。根據(jù)消息面可關注農林牧漁、氫能源等概念及相關行業(yè)板塊。穩(wěn)健的投資者建議等待市場趨勢性機會出現(xiàn)，精選信號明確、指標低位個股獲取市場收益。

招商證券：7月北上資金凈流入規(guī)模下降，持股占比略有提升，持股集中度連續(xù)第3個月下降。主板市值占比回落，中小創(chuàng)占比提升。北上資金主要減倉食品飲料和非銀金融，加倉銀行、家電和通信，尤其最近一周科技股的增持規(guī)模和增持強度居前。MSCI第二次擴容將于8月27日收盤收生效，有望帶來被動增量資金約245億元。若匯率不出現(xiàn)大幅波動，主動資金大概率也將在8月提前布局。

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