2015-05-18 01:17:43
就在論壇即將召開(kāi)之際,記者來(lái)到韓國(guó),深入了解韓國(guó)的手機(jī)產(chǎn)業(yè),探訪世界知名手機(jī)廠商三星電子、LG等企業(yè),采訪專(zhuān)家學(xué)者,試圖為中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供借鑒。
成都商報(bào)記者 楊舸 發(fā)自韓國(guó)首爾
5月19日至21日,中國(guó)每日經(jīng)濟(jì)新聞和韓國(guó)每日經(jīng)濟(jì)新聞將聯(lián)合在成都舉辦“2015世界知識(shí)論壇·中韓企業(yè)家高峰論壇”,屆時(shí)韓國(guó)智能手機(jī)行業(yè)的翹楚三星電子、LG等企業(yè)高管均將參會(huì)。
就在論壇即將召開(kāi)之際,記者來(lái)到韓國(guó),深入了解韓國(guó)的手機(jī)產(chǎn)業(yè),探訪世界知名手機(jī)廠商三星電子、LG等企業(yè),采訪專(zhuān)家學(xué)者,試圖為中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供借鑒。
自蘋(píng)果發(fā)布iPhone智能手機(jī)以來(lái),手機(jī)產(chǎn)業(yè)的格局發(fā)生了革命性的變化:原有的諾基亞、摩托羅拉等傳統(tǒng)巨頭逐漸沒(méi)落,蘋(píng)果、三星等企業(yè)則開(kāi)始引領(lǐng)潮流。
手機(jī)產(chǎn)業(yè)在演繹著全球消費(fèi)市場(chǎng)不斷變遷的同時(shí),也成為全球經(jīng)濟(jì)最具活力的一個(gè)領(lǐng)域。目前,全球最有活力的手機(jī)企業(yè)基本上以亞洲為主,其中最主要的兩股勢(shì)力就是中國(guó)和韓國(guó)。截至2014年,中國(guó)的小米、華為、聯(lián)想、酷派、中興、TCL、Vivo、Oppo、金立等9家公司占全球市場(chǎng)份額的31.3%。相比之下,盡管韓國(guó)沒(méi)有中國(guó)這么多樣化的品牌與公司,但實(shí)力仍非同小覷,僅靠三星和LG兩家就占到30.1%的份額,接近上述中國(guó)9家公司的總和。
技術(shù)創(chuàng)新“包攬”本土市場(chǎng)
與中國(guó)手機(jī)企業(yè)多年來(lái)不斷從跨國(guó)企業(yè)手里收復(fù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不同的是,韓國(guó)手機(jī)企業(yè)的策略從來(lái)就是立足于本土市場(chǎng)。
根據(jù)市場(chǎng)研究公司Counterpoint2014年的數(shù)據(jù)表明,LG在韓國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)上獲得29%的份額,而三星約為60%左右,除了蘋(píng)果iPhone之外,其他手機(jī)品牌在韓國(guó)本土的占有率幾乎為零。這一點(diǎn)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在韓國(guó)期間也深有體會(huì)——在首爾街頭,無(wú)論是衣著入時(shí)的年輕潮人還是上了年紀(jì)的銀發(fā)族,絕大多數(shù)使用的都是韓國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)。
很顯然,韓國(guó)市場(chǎng)作為一個(gè)開(kāi)放的市場(chǎng),其他品牌之所以很難打入,除了韓國(guó)人本身濃厚的愛(ài)國(guó)心態(tài)之外,最重要的還是韓國(guó)手機(jī)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)領(lǐng)先。
除了牢牢控制本土市場(chǎng)以外,三星與LG還大量銷(xiāo)往海外市場(chǎng),比如美國(guó)、歐洲、亞洲(包括中國(guó)),并在這些市場(chǎng)占據(jù)重要地位。相比之下,中國(guó)企業(yè)直到近年才開(kāi)始開(kāi)拓東南亞和印度等新興市場(chǎng),但在歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)占比依然不高。
到了2014年,盡管三星經(jīng)歷了很大的挑戰(zhàn)和困境,智能手機(jī)銷(xiāo)量和利潤(rùn)都不盡人意,不過(guò)LG的智能手機(jī)出貨量卻增長(zhǎng)24%之多。整個(gè)2014年,LG共出貨7820萬(wàn)臺(tái)手機(jī),其中智能手機(jī)為5910萬(wàn)臺(tái)。
在手機(jī)制造上,韓國(guó)廠商也實(shí)現(xiàn)了全球化布局:其中三星約有50%的手機(jī)是在越南生產(chǎn);而在中國(guó),三星就有兩家年生產(chǎn)能力達(dá)到1.5億臺(tái)的手機(jī)工廠。
上游零部件優(yōu)勢(shì)做后盾
不僅在智能手機(jī)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先,三星、LG等韓國(guó)企業(yè)還是手機(jī)零部件最重要的供應(yīng)商。比如手機(jī)液晶屏、閃存、處理器、攝像頭等關(guān)鍵零件,中國(guó)手機(jī)廠商需要大量從韓國(guó)企業(yè)采購(gòu),這也讓整個(gè)韓國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)形成錯(cuò)落有致的生態(tài)環(huán)境。
以近期Apple Watch發(fā)布后火爆的智能手表為例,很少有人知道,LG占有全球超過(guò)3/4的智能手表顯示屏市場(chǎng),而另一家韓國(guó)企業(yè)三星,則在該領(lǐng)域排名全球第二。
一方面韓國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)積極以自有品牌三星、LG等占領(lǐng)海外市場(chǎng),另外一方面則以重要零件供應(yīng)商的身份占據(jù)全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)的重要位置。例如蘋(píng)果iPhone6所采用的屏幕就來(lái)自LG供應(yīng)的液晶屏幕,蘋(píng)果iPhone6系列賣(mài)得越好,LG的產(chǎn)品也就賣(mài)得越好,并從中分享一部分利潤(rùn)。
同樣,中國(guó)也是韓國(guó)手機(jī)零件最大的出口市場(chǎng)。韓國(guó)未來(lái)創(chuàng)造科學(xué)部最新數(shù)據(jù)顯示,由于韓國(guó)手機(jī)海外生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,韓國(guó)對(duì)中國(guó)的手機(jī)零件出口額增長(zhǎng)了1.7%,達(dá)到75.1億美元;對(duì)東盟國(guó)家的出口額為21.4億美元,與去年同期相比增加了2.9%。
韓國(guó)政府計(jì)劃,在2020年之前打造1萬(wàn)個(gè)智能生產(chǎn)工廠,將韓國(guó)20人以上工廠總量中的1/3都改造為智能工廠,該戰(zhàn)略高度重視提升韓國(guó)制造業(yè)的“軟實(shí)力”,將其作為強(qiáng)化制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、應(yīng)對(duì)其他國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的主要手段之一。
韓國(guó)政府的《制造業(yè)創(chuàng)新3.0戰(zhàn)略行動(dòng)方案》提出,針對(duì)當(dāng)前韓國(guó)制造業(yè)在工程工藝、設(shè)計(jì)、軟件服務(wù)、關(guān)鍵材料和零部件研發(fā)、人員儲(chǔ)備等領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié),大力投入,以取得重要突破。到2017年前,將投資1萬(wàn)億韓元研發(fā)3D打印、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等8項(xiàng)核心智能制造技術(shù),盡快縮小與相關(guān)技術(shù)領(lǐng)先國(guó)家的差距。而整個(gè)戰(zhàn)略的推進(jìn)與實(shí)施,都與手機(jī)企業(yè)息息相關(guān),相信LG和三星均將成為重要的受益企業(yè)。
中韓廠商可合作“突圍”
據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2013年~2017年,中國(guó)將維持全球第一大智能手機(jī)市場(chǎng)的地位,占全球總出貨量的比例始終保持在30%以上。同時(shí),新興國(guó)家智能手機(jī)市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)、市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大,新興國(guó)家智能手機(jī)市場(chǎng)的成長(zhǎng)主要得益于用戶對(duì)中低端智能手機(jī)的巨大需求潛力。
很明顯,整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)在未來(lái)幾年仍將快速擴(kuò)容,但是競(jìng)爭(zhēng)也日趨白熱化。“中國(guó)市場(chǎng)是我們認(rèn)為特別難的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)所,因?yàn)椴粌H有來(lái)自美國(guó)iPhone這樣一個(gè)大對(duì)手,還有小米、華為等中國(guó)本土企業(yè)。”LG電子企業(yè)溝通部次長(zhǎng)張惠媛在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)坦言,LG智能手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)不算火爆,因?yàn)榇饲耙呀?jīng)錯(cuò)過(guò)了進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的最佳時(shí)機(jī)。
對(duì)于中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),從硬件上賺錢(qián)已經(jīng)成為舊思維。首先中國(guó)內(nèi)地手機(jī)企業(yè)基本上都不具備芯片級(jí)的技術(shù)與制造能力,核心零件依賴(lài)進(jìn)口,比如手機(jī)芯片要么采購(gòu)高通的蛟龍系列,要么從三星購(gòu)買(mǎi),實(shí)在低端的產(chǎn)品就用MTK的解決方案。手機(jī)的液晶屏也主要來(lái)自LG、三星或者夏普等供應(yīng)商。
在依然缺乏核心技術(shù)的情況下,中國(guó)企業(yè)如何在日趨飽和的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)繼續(xù)站穩(wěn)腳跟,并積極占領(lǐng)新興市場(chǎng),將是相關(guān)企業(yè)急需克服的難題。韓國(guó)企業(yè)如三星,在發(fā)展擴(kuò)張上也遇到了一定的挫折。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,如果能將中國(guó)公司的營(yíng)銷(xiāo)及ID設(shè)計(jì)能力與韓國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行結(jié)合互補(bǔ),倒有可能成為抗衡蘋(píng)果、微軟等美系競(jìng)爭(zhēng)的一種有效組合。
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