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◎每經(jīng)記者 楊建

大通燃氣（000593，前收盤價8.43元）于4月20日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股票8542萬股，發(fā)行價格不低于7.2元/股，募集資金上限為6.15億元，擬使用募集資金合計5.65億用于收購旌能天然氣88%股權(quán)、羅江天然氣88%股權(quán)，剩余5000萬用于補充流動資金。公司股票將于4月20日開市起復(fù)牌?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，此次交易對方中航信托在2014年4月從上述兩家標的公司原股東閔隆剛手里收購時，旌能天然氣、羅江天然氣各88%股權(quán)對應(yīng)交易價格分別為4.1億元、8813萬元，中航信托時隔一年轉(zhuǎn)手，按照協(xié)議方案最多可以賺1.15億元。

同時，公司控股股東大通集團認購數(shù)量不低于總數(shù)的45%，認購3869萬股；李可珍、李朝波、陳蓉章認購數(shù)量分別為1281萬股、1110萬股、1281萬股；大通燃氣的董監(jiān)事高等管理人員以及業(yè)務(wù)骨干等員工擬通過設(shè)立大通燃氣員工持股計劃參與認購數(shù)量不超過1000萬股，認購金額不超過7200萬元，占發(fā)行后總股本的2.74%。各發(fā)行對象認購后，公司此次非公開發(fā)行股份仍有剩余的，由大通集團認購。此次發(fā)行完成后，大通集團持股為40.23%，為控股股東；李占通仍為公司的實際控制人。

公司表示，本次交易有利于公司加快向城市管道燃氣領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型速度。未來公司擬進一步提升燃氣業(yè)務(wù)的發(fā)展水平，通過收購優(yōu)質(zhì)燃氣資產(chǎn)等方式完善燃氣業(yè)務(wù)布局。

記者注意到，公司此次收購的標的合計轉(zhuǎn)讓價格預(yù)估為5.65億元，并與交易對方中航信托約定，其標的價格的調(diào)整方式為：如資產(chǎn)購買方完成協(xié)議相關(guān)約定的支付時間在2015年7月8日前（含該日），則標的資產(chǎn)購買價款為5.65億元；如支付時間在2015年7月9日至2015年9月8日（含該日）期間，則標的資產(chǎn)購買價款調(diào)整為5.89億元；如支付時間在2015年9月9日至2015年11月8日（含該日）期間，則標的資產(chǎn)購買價款調(diào)整為6.01億元；如支付時間晚于2015年11月9日（含該日），則標的資產(chǎn)購買價款調(diào)整為6.13億元。

截至評估基準日2014年12月31日，旌能天然氣和羅江天然氣各88%股權(quán)的預(yù)估值分別約為4.5億元和1.15億元。而在2014年4月，中航信托收購上述兩公司各88%股權(quán)時，交易價格分別為4.1億元和8813萬元。也就是說在一年多的時間，若按最高標的資產(chǎn)購買價款計算，中航信托通過轉(zhuǎn)手即可最多獲益1.15億。